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外汇交易平台该怎么选择

投資美股有什麼好處?

參考資料:財女 Jenny,《美股投資學:跟著 JC 錢進美股,打造高速成長、穩健收息的投資組合,擁抱世界財富》,遠流出版。

投資美股有什麼好處?買美股平台有哪些?美股 CFD 該怎麼買?

投資美股有什麼好處?買美股平台有哪些?美股 CFD 該怎麼買?(圖:shutterstock)

參考資料:財女 Jenny,《美股投資學:跟著 JC 錢進美股,打造高速成長、穩健收息的投資組合,擁抱世界財富》,遠流出版。

參考資料:財女 Jenny,《美股投資學:跟著 JC 錢進美股,打造高速成長、穩健收息的投資組合,擁抱世界財富》,遠流出版。

美股是全世界最大的資本市場,吸引許多具有成長潛力的公司來掛牌。很多知名的新創公司都希望能到美股上市,爭取市場關注與投資人的青睞。此外,根據美國經濟分析局(英文:U.S. Bureau of Economic Analysis,BEA)2022 年 2 月的 GDP 報告顯示,內需消費佔美國 GDP 68.1%,美國光是內需市場就比台灣大上許多,企業經營也容易有穩定的獲利增長,發生虧損或企業倒閉的情形也會小很多。

美股的資本市場發展悠久,能夠提供給投資人更佳完備的保護。美國證券業的最高機構是「美國證券交易委員會」(英文:U.S. Securities and Exchange Commission, SEC),負責維護證券投資者、發行者、交易者等各類市場參與者的正當權益,促成正確的投資選擇和最佳的資源配置。美國證券交易委員會也會要求上市公司提交財報、大股東買賣申報等資訊揭露,維持市場效率與經濟的正常運行。

美股券商平台功能完整,交易產品十分多元,只要一個帳戶就能買賣股票、 ETF 、債券、選擇權、期貨與外幣等資產。此外,許多美國企業市值巨大,股票價格為市場所有人決定,單一力量或企業很難直接左右價格,如股神巴菲特對蘋果公司股價的影響也相對有限。相較台灣市值不夠大的中小型企業,僅需準備數百至數千萬就能推動一檔個股飆至漲停板,美股對散戶更友善、更公平!需要特別注意的是,美股單位為「一股」,並不像台股還多出「一張(1,000 股)」的概念。

買美股平台有哪些?優缺點分別是什麼?

在台灣想要投資美股,有哪些管道可以挑選?一般而言,主要分為台灣券商複委託、台灣投信發行的美股 ETF 基金、美股券商、美股 CFD 等 4 種方式。

3. 台灣投信發行的美股 ETF 基金

若是沒有時間研究個股,想要以追蹤指數的 ETF 投資美股,台灣投信機構也有發行追蹤美股三大指數的 ETF 基金。適合懶得重新開複委託帳戶或美股券商的人,缺點是管理費用高昂,長期投資會影響基金績效表現。

美股 CFD 是以美股「價格」作為標的的差價契約,只要支付一定比例的保證金,投資人就能預期美股個股的未來走勢進行買進或賣出操作,若走勢與操作方向相符,平倉後投資者便可以獲得其中的報酬,槓桿更有機會讓收益放大。優點是低保證金,可以交易的美股品種多、且交易成本低廉,缺點是槓桿放大收益的同時,損失也會被放大,要結合自身情況考慮;資金會放在海外,因此選擇安全可靠的平台便是最重要的事情。成立於 1974 年的差價合約交易平台 IG 在各個運營國家持有 10 張以上監管牌照,且客戶的資金獨立存放於受監管的銀行託管帳戶內,與 IG 自有資金隔離存放,採用了多種方式確保客戶資金安全穩妥,是投資人可以多加關注的選擇。

參考資料:元大證券-受託買賣外國有價證券業務作業手冊、IB盈透證券-發現全球機遇、元大-標普500基金、IG-股票差價合約

參考資料:元大證券 - 受託買賣外國有價證券業務作業手冊、
IB 盈透證券 - 發現全球機遇、
元大 - 標普 投資美股有什麼好處? 500 基金、
IG - 股票差價合約

總體而言,投資美股還是要根據自己的主要需求進行選擇。如果特別看重長期投資,複委託等是不錯的方式;如果交易更關注資產的價格漲跌,希望更好地及時把握市場的波動,美股 CFD 的交易會更靈活。

美股 CFD 怎麼買?

那麼,美股 CFD 怎麼買呢?參考 IG 的《何為差價合約交易,其運作方式是什麼?》,CFD 投資是指交易「差價合約」,差價合約是一種衍生產品,它們使投資者能夠在金融市場(如股票、外匯、指數和大宗商品的價格波動等)進行投資。差價合約交易可以讓投資者預測美股價格走勢進行操作。不僅可以進行傳統交易模式,隨著市場價格的上漲獲利,稱為做多;也可以開立一個差價合約倉位,隨著市場的價格下降而獲利,稱為做空。傳統的股票做空程序比較複雜,通過美股 CFD,隨時隨地點擊賣出即可交易。對美股 CFD 有基本的概念後,我們進一步認識美股 CFD 投資的交易步驟。我們以全球老牌交易平台 IG 為例,學習美股 CFD 怎麼買。開立差價合約交易有 5 大步驟需要遵循:

交易計劃是一個全面的交易藍圖。包括投資者交易的動機、交易時間、目標、對風險的態度、可用資本、交易市場和交易策略。如果希望在完全無風險的環境下建立交易信心,可以開立一個模擬帳戶,在 20,000 美元的虛擬資金下進行演練。

接著,我們需要選擇差價合約的交易平台,IG 提供了網頁版平台、行動版交易應用程式、MetaTrader 4、L2 Dealer 供投資人選擇,這些平台都可以根據交易者的交易風格和個人設定進行客製化,包括個人化提醒、互動圖表和風險管理工具。

IG 交易平台 Apple 個股操作範例。(圖片擷取自:IG - 交易帳戶)

今天,你應該對美股 CFD 怎麼買、美股單位如何計算、買美股平台又有進一步的理解。在 2022 嶄新的一年,若是你對全世界最大的資本市場有興趣,期待可以透過美股投資獲利,美股 CFD 是你可以多加關注的投資選擇,若是能利用完善的投資平台,保障自己的資金,有助於走出一條投資的康莊大道!

為什麼要買美股?因為它有四大優勢

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優勢一:美股較多「稱霸全球」的公司

優勢二:美股較可能出現下一間Google

  1. 美國與歐洲相比,對勞工的保障較低。如果你會看美劇或美國電影,一定會看到「說裁員就裁員」的情節,毫不留情。這對員工不好,但企業主卻能有效節約成本或者淘汰冗員。 像波音在摔飛機之前,市占率一度超越歐洲公司空中巴士,股價漲幅也比空巴好得多,就是因為波音當時力行自動化生產,然後裁掉了一批勞工省人力成本,空中巴士就沒法做同樣的事。
  2. 美國法規較開放。以臺灣和美國的金融產業相比,美國是規定「不能做XXX」,沒說的都可以做;臺灣是「可以做XXX」,沒說的都不能做。如此一來,美國的金融公司要創新時只要注意那些不能做的就好,臺灣的金融公司卻要等政府核准後才行,這樣步調和靈活度臺灣都會差一截。
  3. 發達經濟體多是英語國家。美國是全球第一大經濟體(以GDP排名),中國排第二,而同樣以英文為主要語言的英國排第六、加拿大排第十、澳洲排第十四。

優勢三:美股大公司較多,股價較難被操控

優勢四:美股財務資訊更透明

美股的法說會雖然也不開放給大眾參加,但會在法說會結束後兩到三天將逐字稿免費公開在網路上。比方說我想找星巴克的法說會逐字稿,只要用google搜尋「sbux earningcall transcipt」就可以找到了(sbux是星巴克的股票代碼),有些公司(如迪士尼)更會將錄音檔放到官方網站上,以防逐字稿出錯。

不過,雖說美股有這四大優勢,但它還是股市,只要是股市就有風險。因此千萬別認為「投資美股就比較容易賺錢」而掉以輕心,仍然要小心謹慎才行啊。

《本文由StockFeel股感授權轉載》

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