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另類資產是什麼?

另類資產是什麼?

全球另类投资数字化呈现六大方向 资本抢占新蓝海市场

2021年09月21日 05:00 21世纪经济报道 陈植

9月初,美国数字化养老金另类投资平台Rocket Dollar获得800万美元A轮股权融资,包括Park 另類資產是什麼? West资产管理公司、Hyphen Capital、Moneta Venture Capital、Kraken Ventures、Sure Ventures均参与投资。

金融科技创造美国另类投资“新面貌”

另类投资数字化的“中国征途”

这背后,是ESG投资理念正日益纳入全球另类投资机构的投资决策,但众多国内另类投资机构发现要全面实现投资标的ESG数据的获取挖掘分析,进而将这些数据转化成投资决策的重要依据,却是一项巨大的挑战。其中包括如何确保ESG数据获取挖掘具有连续性,如何多维度地获取投资项目ESG数据(包括从企业自主披露、新闻媒体、政府监管部门公告、社交平台等),如何从海量数据里挖掘有价值的被投资企业股东方、产业链上下游企业的ESG数据;如何将被投资企业的ESG数据进行“结构化”,令其符合欧盟可持续金融信息披露条例(Sustainable Finance Disclosure Regulation,SFDR)等相关政策要求等,目前这些另类投资机构缺乏这方面的数据储备与风险建模技术支持。

细说投资的收益来源,股票、债券、另类资产是如何赚钱的?


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本文由中国金融案例中心|金融科技课题组原创

2020年1月,安永对资产管理公司在另类投资中遇到的挑战进行总结并给出了相关的建议(了解原文,请点击)。报告指出,投资者对另类投资的需求促使资产管理公司进行运营模式优化,这过程中在功能与治理、数据与估值、组织与人员等方面遇到挑战。为了在流动性不足的另类投资市场中保持无缝运作的运营模式,资产管理公司可考虑使用创新技术和业务外包等方法提升公司运营效率。

资产管理公司在另类投资中面临三方面挑战

建立新型运营模式的关键推动力:创新技术与业务外包

同时,将非核心功能外包也是资产管理公司建立新型运营模式的方法之一。随着资管行业的快速发展与行业监管的加强,资产管理公司可选择将一些非核心功能,如财务报告、不动产及投资组合估值、基金或特殊目的载体(Special Purpose Vehicle)会计及转移代理服务等,外包给更专业的第三方机构以将更多的精力集中在为投资者创造收益回报上。由专业机构处理非核心业务将在整体上为资产公司创造出更专业的服务水平,将通过以下的方式为资管公司带来价值:1)采用智能自动化工具,如人工智能(AI)和分布式账本技术(DLT)另類資產是什麼? ,重新部署技术资源;2)将业务外包给几家公司,以分散风险并获得谈判筹码;3)重振人才资源,以促进前台部门的分析需求;4)为客户经理提供更智能的细分内容、增强的数字体验和更灵活快捷的服务水平;5)通过对数据、伙伴关系和创新技术的战略处理,创造效率。

报告机构:安永会计师事务所(Ernst&Young),全球四大会计事务所之一,是拥有一百多年历史的的领先的专业服务公司,提供审计、税务及财务交易咨询等服务。其1989年成立于英国伦敦,由原八大会计所之一的Arthur Young与Ernst&Whinney合并而成。目前,安永在全球140多个国家拥有700多个办事机构,其中在中国的北京、上海、香港、深圳等29个城市设有办事处,在能源、金融、医疗、科技等领域拥有众多国际知名企业客户。2020年1月,在英国品牌金融(Brand Finance)发布的"2020年全球最具价值500大品牌"榜单上位列第66名。

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2020年1月,安永对资产管理公司在另类投资中遇到的挑战进行总结并给出了相关的建议(了解原文,请点击)。报告指出,投资者对另类投资的需求促使资产管理公司进行运营模式优化,这过程中在功能与治理、数据与估值、组织与人员等方面遇到挑战。为了在流动性不足的另类投资市场中保持无缝运作的运营模式,资产管理公司可考虑使用创新技术和业务外包等方法提升公司运营效率。

资产管理公司在另类投资中面临三方面挑战

建立新型运营模式的关键推动力:创新技术与业务外包

同时,将非核心功能外包也是资产管理公司建立新型运营模式的方法之一。随着资管行业的快速发展与行业监管的加强,资产管理公司可选择将一些非核心功能,如财务报告、不动产及投资组合估值、基金或特殊目的载体(Special Purpose Vehicle)会计及转移代理服务等,外包给更专业的第三方机构以将更多的精力集中在为投资者创造收益回报上。由专业机构处理非核心业务将在整体上为资产公司创造出更专业的服务水平,将通过以下的方式为资管公司带来价值:1)采用智能自动化工具,如人工智能(AI)和分布式账本技术(DLT),重新部署技术资源;2)将业务外包给几家公司,以分散风险并获得谈判筹码;3)重振人才资源,以促进前台部门的分析需求;4)为客户经理提供更智能的细分内容、增强的数字体验和更灵活快捷的服务水平;5)通过对数据、伙伴关系和创新技术的战略处理,创造效率。

报告机构:安永会计师事务所(Ernst&Young),全球四大会计事务所之一,是拥有一百多年历史的的领先的专业服务公司,提供审计、税务及财务交易咨询等服务。其1989年成立于英国伦敦,由原八大会计所之一的Arthur Young与Ernst&Whinney合并而成。目前,安永在全球140多个国家拥有700多个办事机构,其中在中国的北京、上海、香港、深圳等29个城市设有办事处,在能源、金融、医疗、科技等领域拥有众多国际知名企业客户。2020年1月,在英国品牌金融(Brand Finance)发布的"2020年全球最具价值500大品牌"榜单上位列第66名。